Stockholm, 7 november 2023. Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: EGTX) offentliggjorde den 10 oktober 2023 att Bolaget säkerställt en skuldfinansiering från BlackRock (tidigare Kreos) (”BlackRock”) (”Skuldfinansieringen”). Skuldfinansieringen är uppdelad i två delar, 10 miljoner euro (”Tranche A”) och 15 miljoner euro (”Tranche B”), vilka är tillgängliga förutsatt att Bolaget uppnår vissa villkor. En del av Tranche A görs tillgänglig genom utfärdandet av ett konvertibellån om 3 miljoner euro som kan konverteras till aktier i Bolaget. Som en del av Skuldfinansieringen kommer BlackRock även att erhålla teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av aktier i Bolaget, varav 1 090 977 teckningsoptioner för Tranche A.
Egetis har lämnat in en utbetalningsbegäran till BlackRock för utnyttjande av Tranche A av Skuldfinansieringen den 30 november 2023. Utbetalning kommer att vara föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Vidare har Egetis styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2023, beslutat om en riktad emission av 1 090 977 teckningsoptioner och en riktad emission av en konvertibel till BlackRock inom ramen för Tranche A av Skuldfinansieringen, som en del av fullföljandevillkoren för utnyttjandet av Tranche A av Skuldfinansieringen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna kommer att vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor och kan utnyttjas före den tionde årsdagen från tilldelningsdagen till en teckningskurs om 4,26 kronor per aktie. Konvertibeln kommer att tecknas genom betalning av dess nominella belopp om 3 miljoner euro och konverteringskursen har fastställts till cirka 0,5133 euro per aktie.
Emissionen av teckningsoptionerna och konvertibeln medför vid fullt utnyttjande och konvertering en utspädning om cirka 2,3 procent efter full utspädning.
